特斯拉要干掉的,不只是BBA
2021-11-08 14:12 特斯拉 汽車租賃

2特斯拉要干掉的,不只是BBA

來源:深途(ID:shentucar) 作者:周繼鳳

最近,特斯拉又搞事情了。 

11月1日,特斯拉官網上線了一項新的服務——0首付購車。然而三天后,特斯拉又迅速取消了這一服務,最低首付調整為10%,也就是變為1成首付。 

按照特斯拉的說法,上線“0首付”業務后,特斯拉的訂單激增導致交車時間增長,為保證用戶交車時間,特斯拉目前下線“0首付”。不過已提交申請的用戶不受影響。 

一位業內人士指出,“0首付”與“10%首付”差別不大,都是融資租賃,也都是為了促銷。而特斯拉這一舉動,相當于一腳插入了汽車金融市場。 

公司官網 特斯拉融資租賃方案

特斯拉如今已經成為了全球市值最高的車企,遠超奔馳、寶馬、奧迪(以下簡稱“BBA”)。在電動汽車銷量上,特斯拉也吊打BBA。

但特斯拉的野心不止于此,在準備“干掉”BBA之外,特斯拉精力旺盛到處搶生意——進軍汽車融資租賃行業,推出保險業務,還向政府申請出售電力…… 

“顛覆”汽車融資租賃行業?

無論是0首付購車還是“1成首付”,都是由特斯拉旗下的融資租賃公司負責放貸運營的。 

這也意味著,特斯拉準備擼起袖子下場搶灘汽車融資租賃市場了。 

什么是汽車融資租賃? 

汽車融資租賃是汽車金融服務的一種,相當于以租代購,在租賃期間,車的所有權是屬于融資租賃公司,而消費者擁有的是車輛的使用權,在租賃期結束時消費者可選擇一次性購買、續租、退租等。 

融資租賃業務在汽車行業非常普遍,不止是特斯拉,蔚來、哪吒等新勢力也推出0首付的金融選擇。而對于傳統汽車,融資租賃服務則更是常見的促銷手段。不少業內人士指出,特斯拉上線融資租賃業務,其實也是為了促銷,進一步地提高市場份額。

除了促銷外,特斯拉也顯然是看到了融資租賃市場的機遇。 

汽車融資租賃在國內發展得比較晚,滲透率也比較低。銀行、汽車廠商、經銷商,以及互聯網公司都在紛紛入局這一領域。但也正是因為發展晚,再加上缺乏監管和行業規范,汽車融資租賃行業亂象叢生。

第八屆中國公司法務年會(華中)發布的《汽車金融合規指引》就指出,汽車融資租賃行業存在內控制度、關聯交易、服務費、“明租實貸”或“車抵貸”、超高利率等12類風險。 

即便是一些相對正規的租賃商家推出的產品,依舊套路滿滿。比如,很多商家會抬高車價,提高各項稅費以及后期還款利息。艾瑞咨詢就指出,以“1+3”或4年期的“以租代購”方案為例,通過這種方案購車的費率普遍在20%以上,而這一數據在美國市場則是不到10%。

并且,商家為了完成業績會肆意夸大汽車融資租賃的好處,或者不告知消費者辦理的是融資租賃業務。在辦理融資租賃業務期間,不少商家甚至會向消費者收取手續費、服務費、咨詢服務費等等費用。 

對比來看,特斯拉的融資租賃業務沒那么多套路。特斯拉在推出業務的時候,沒有像其他融資租賃商家一樣選擇隱瞞消費者,而是在官網告知消費者此次推出的是融資租賃服務。 

特斯拉推出的產品相對公開透明。消費者可以自由選擇1-5年租賃期限,每月支付租金,到期后就可獲得車輛。 

相比于一般的租賃機構,特斯拉的融資租賃產品的年化率要相對較低。比如,如果消費者選擇最低首付比例10%和最長期限5年的方案,折合年化利率為7.42%,而一般融資租賃機構提供類似的產品年化利率要至少10%。 

消費者無需擔心會額外支付服務費,提前還款也無需支付違約金(通常提前償還銀行貸款,需要支付剩余本金3%的違約金)。 

消費者顯然也看出了特斯拉的誠意,特斯拉一推出“0首付”方案,訂單激增導致交車時間增長。 

國內融資租賃行業內部缺乏動力,也許靠著外部的力量——特斯拉這條鲇魚,不得不開始行業洗牌、重建行業規范。

“干掉”傳統汽車保險?

除了準備“顛覆”融資租賃市場外,特斯拉還拓展了保險業務。雅虎財經對此評論:“埃隆·馬斯克終于有機會徹底改變汽車保險行業。” 

特斯拉的車險相比于其他公司有什么革新的地方?為什么說馬斯克有可能徹底改變保險行業? 

我們先看看目前新能源汽車保險市場的情況。 

目前,新能源汽車相比于燃油車來說,保險費用會相對較高。 

熊貓保險科技創始人兼CEO王剛曾對媒體指出,雖然購買電動車時,政府會給予一定補貼,但由于保險公司在新能源汽車鑒定維修等方面的技術限制,大多數保險公司仍會按照車輛補貼前的價格來計算保費,但在理賠時卻按照補貼后的價格進行,致使電動車的保費普遍比燃油車高出一大截。 

而且,保費還有可能進一步上漲。最近,中國保險行業協會公布了一份名為關于征求《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(2021版征求意見稿)》的通知,里面明確了對于新能源車的專屬保障條款,包括“外部電路導致車輛損毀”、“外部因素導致充電樁損毀”、“充電樁故障導致第三方傷亡或財產損失”等等。新的險種意味著又有新的保險費用。 

而另一方面,中國汽車工業協會數據顯示,9月汽車銷量206.7萬輛,同比下降19.6%。9月新能源汽車產銷量再創新高,均超過35萬輛;9月新能源乘用車市場滲透率達到19.5%。未來,這一滲透率還會不斷增加。新能源汽車市場這塊蛋糕不斷做大,讓所有的保險公司垂涎欲滴。 

特斯拉也顯然看到了機會,與其讓他人把錢賺走,不如自己干。今年10月份,特斯拉自己旗下的保險產品在美國的德克薩斯州上線。 

這一業務還有望拓展到中國。2020年,特斯拉在上海注冊了“特斯拉保險經紀有限公司”,注冊資本5000萬元。馬斯克還計劃,保險將成為特斯拉的主要產品,保險業務價值將占到整車業務價值的30%到40%。 

由于更了解自家的車輛,及其“技術、安全和維修成本”,特斯拉表示其保險產品將在價格上低于行業價格20%-30%。 

更關鍵的是,馬斯克強調,特斯拉推出的車險是根據實時駕駛行為設計的真正的UBI車險(Usage-Based Insurance,基于使用量而定保費的保險)。 

具體來看,特斯拉在一份聲明中指出:“特斯拉將根據車主的駕駛行為來測算保費,而不是依靠其他保險公司使用的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等傳統因素。” 

在馬路上奔跑著的成千上萬輛特斯拉,都將是特斯拉UBI保險的數據搜集和檢測器。9月底,特斯拉“完全自動駕駛10.1測試版本”上線,同時還綁定推出了車險計算器(insurance calculator),就為了更好地收集數據測算車主的駕駛習慣。 

更了解車主的駕駛習慣,那么特斯拉就能夠更精準地投放保險,特斯拉的保險業務有可能迎來更低的賠付率和費用率,特斯拉有望比同類保險公司更賺錢。 

賺錢這還只是其次,這一保險產品的推出對于整個行業殺傷力巨大。 

傳統燃油車的定價模式多是從“車”的維度去考量,比如車型、車齡、配置、車輛是否有出險等。但是駕駛者本人的具體情況才更影響車輛事故風險的概率。特斯拉UBI則更多地從駕駛員的駕駛習慣出發定價,更精準有效。 

一旦實施成功,特斯拉有可能顛覆掉整個汽車保險行業的定價體系,甚至倒逼全球的車險市場改革降價。 

對于特斯拉來說,當下推廣自家的UBI險最大的難處就是監管。保險行業此前曾推出過UBI險,但是由于監管問題最終不了了之。

還要賣軟件、賣電池、賣電力,特斯拉啥都要干?

在特斯拉之前,車企的賺錢方式就是賣車。但特斯拉探索出不靠賣車賺錢而靠衍生服務賺錢。 

國泰君安證券稱,特斯拉未來的盈利模式已經非常確定,把硬件價格做得很低,基本上能以成本價賣,更多通過后端軟件市場來收費,實現盈利。 

而這一商業模式,得到了更多投資者的認可。 

比如,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師亞當·喬納斯(Adam Jonas)就認為,特斯拉的汽車業務僅值每股345美元,但是,特斯拉軟件和服務業務則價值每股535美元。 

喬納斯指出,到2030年年底,特斯拉可以通過為車主提供軟件升級和相關服務每月收取100美元的費用,如果到那時特斯拉的汽車銷量達到大約1650萬輛,那么每月100美元的費用就能帶來約200億美元的銷售額。 

軟件和服務業務才是特斯拉未來更具有想象力的業務。 

目前,特斯拉推出了“完全自動駕駛”(FSD)功能包。國內,增強版自動輔助駕駛功能軟件包3.2萬元,完全自動駕駛能力軟件包6.4萬元,都不便宜。且FSD的價格有可能進一步上漲。 

國泰君安通過調研估算,截至2020年末,特斯拉FSD滲透率為24.57%。 

賣軟件已經成為了國內造車新勢力們共同努力和學習的方向。小鵬、蔚來紛紛推出自己的自動駕駛軟件包。 

創立十幾年,創新、顛覆幾乎寫進了特斯拉這家公司的基因里。投行Wedbush就指出:“我們從未將特斯拉視為一家汽車公司。我們認為它是一家顛覆性的科技公司。” 

特斯拉的腦洞和想法還有很多。 

據CNN報道,特斯拉近期已經向美國得克薩斯州公用事業委員會提交申請,希望通過旗下子公司“特斯拉能源風險投資公司”向用戶出售電力。 

而在去年的電池日上,馬斯克介紹了新電池技術,并且發布了“4680”電池,這一電池能量密度提高5倍,續航里程提高16%,動力提高6倍。在發布會上,馬斯克還考慮等到技術和產能成熟后,為其他車企提供動力電池。 

這話一出,特斯拉又讓整個動力電池行業瑟瑟發抖。當然,如今因為芯片問題,“4680”電池的量產依舊遙遙無期。 

看上去不務正業的特斯拉,到處搶奪生意,但是它又帶著全新的產品、技術,或成為一條通吃全行業的“鯊魚”,或者成為一條“鲇魚”攪活一池水。

*題圖及文中配圖均來源于Pexels。